储能系统成本的提高将给美国储能市场踩刹车
编辑｜韩舒淋
比新能源增长更快的储能市场已形成中美欧三足鼎立的格局，但高筑的关税壁垒，将使得美国储能市场在2025年陷入高成本、低增长的境况。
根据中关村储能产业技术联盟4月10日发布的《储能产业研究白皮书2025》：2024年，全球新增投运电力储能项目装机规模达到82.7GW（吉瓦），同比增长59.0%。其中，新型储能新增装机占比接近90%，达到74.1GW/177.8GWh（吉瓦时），同比增长62.5%/61.9%。中、美、欧继续引领全球储能市场发展，三者新增装机规模合计占比进一步提升，达到90%，其中中国新增装机达到59.1%。
74.1GW是储能系统的功率容量，反映系统在短时间内能提供的最大电力输出能力；177.8GWh是能量容量，反映系统能持续供电的总能量储备。74.1GW/177.8GWh的新增装意味着：储能系统可以74.1GW满功率放电约2.4小时（177.8÷74.1），或以较低功率放电更长时间。
图：近三年全球新增新型储能项目地区分布
中国连续三年保持新增装机第一，2024年新增新型储能装机容量首次突破百吉瓦时， 达到109.8GWh，同比增长136%，占据全球市场六成份额。地区分布上，新疆和内蒙古分列能量和功率新增装机规模全国第一。
在IRA(通胀削减法案)税收抵免政策利好的情况下，美国2024年新增新型储能装机达到31.2GWh，同比增长20%，超越欧洲，重回全球新增装机规模第二位置。地区分布上，得州功率规模首次超过加州，位居各州新增装机规模第一，加州和亚利桑那州紧随其后，同时也是仅有的规模超过吉瓦级的三个州。
欧洲2024年新增新型储能装机规模为21.1 GWh，同比增长10.7%。新增装机格局发生变化，虽仍主要分布在德、意、英三国，但与2023年同期相比装机规模合计下降5%。德国继续稳居功率规模榜首位置,意大利能量规模首次超过德国,位居欧洲各国首位;受并网延迟影响,英国新增装机增长不及预期,同比下降27.6%,但储备(含开发中、提交申请中、已获批、在建、在运)项目充沛,规模达到95.6GW。
《储能产业研究白皮书2025》预计，2025年,全球储能产能或超1TWh（太瓦时）,价格战加剧,低端产能出清,具备技术、成本、品牌优势的企业将进一步垄断市场。供应链韧性提升与区域化产能布局成关键。
对于中国储能市场的未来预期，业界持乐观态度。《储能产业研究白皮书2025》预计，整个“十四五”时期，中国新型储能年复合增速将超过100%。进入“十五五”，中国新型储能市场将逐步由“政策驱动”向“市场驱动”转型。
但对于美国储能市场，受到关税壁垒影响，美国储能产业供应链成本将快速增加。彭博新能源财经测算，按照美国特朗普政府4月2日发布的“对等关税”政策，如果对来自中国的商品加征34%的关税，2025年美国四小时储能系统的成本将增加17%。
彭博新能源财经认为，储能系统成本的提高将给不断增长的美国储能市场踩刹车。项目开发商和承购商可能需要考虑推迟和取消早期项目。
特朗普政府在4月2日之后又对中国商品多次加税，截至4月14日，美国对中国输美商品征收“对等关税”的税率已提高至125%。储能电池还要叠加301条款（根据《1974年贸易法》301条）7.5%的税率（2026年后提至25%）。这将使得美国进口中国储能产品成本已无法被市场接纳。
彭博新能源财经发布的报告称，美国固定式储能行业的锂离子电池高度依赖中国，在磷酸铁锂(LFP)电池方面尤其高。中国主导着LFP电池的生产，而美国几乎没有LFP产能。
《储能产业研究白皮书2025》称，美国锂电池本土供应链面临“资源开发滞后、加工能力缺失、成本高企”等多重挑战。根据Clean Energy Associates 相关数据,2025年、2028年美国电芯分别有63%、29%的产能缺口,中国企业储能电池出货量占全球出货超90%,美国至少有50%的储能电芯需要从中国进口,短期内仍将高度依赖中国供应链。
美国储能市场以电网侧储能为主,占比超过60%。在户储领域，特斯拉与Sunrun一直是美国户储市场的主要参与者,二者合计户储市场占约50%的市场份额。特斯拉在今年2月11日刚投产了上海储能超级工厂。这是特斯拉第二家专门生产Megapack储能系统的工厂。该工厂的铭牌产能为40GWh，与其位于加州Lathrop的特斯拉首家储能超级工厂相同。
特斯拉上海储能工厂的投产，使其电池储能系统的年产能总计达到80GWh，相当于彭博新能源财经预测的2025年全球新增193GWh储能装机容量的41%。
特朗普政府的新关税壁垒对中美储能企业来说都面临挑战。据CESA储能应用分会产业数据库统计，2024年中国企业跟美国企业签订储能订单24个，总规模超65.78GWh，占中国企业全球出海订单规模的33.63%。其中，储能电池大单6个，均超GWh级，其中三个超10GWh，其中规模最大的是2024年9月亿纬锂能与American Energy Storage Innovations, Inc.（简称“AESI”）签订的19.5GWh方形磷酸铁锂电池协议。
据彭博新能源财经统计，2024年，美国和欧洲所有时长的储能系统价格分别为236美元/kWh（千瓦时）和275美元/kWh，分别较中国的101美元/kWh高出57%和63%。在中国，2024年四小时储能系统的均价为85美元/kWh，首次跌破100美元/kWh，凸显出中国的低价环境和激烈竞争。
责编 | 王祎
